أسواق الدين

التمويل من أسواق الدين العامة والخاصة

تقدم ميرشنتس كابيتال المشورة للشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة داخل المملكة العربية السعودية والتي ترغب في جمع التمويل من الجهات البنكية وغير البنكية، أو من خلال الطروحات العامة والخاصة للصكوك وأدوات الدين. كما نقدم المشورة بشأن حلول التمويل وترتيبها بما يحقق التوافق بين هيكل رأس المال، والاحتياجات التمويلية، والوضع الائتماني، وظروف السوق، بهدف الوصول إلى تمويل أكثر كفاءة.

line1
إصدار الصكوك وأدوات الدين

نقدم المشورة بشأن طرح الصكوك وأدوات الدين العامة والخاصة في السوق السعودية، بدءًا من الهيكلة وحتى إتمام الإغلاق المالي. وبصفتنا مستشارًا ماليًا مرخصًا من هيئة السوق المالية السعودية، فإننا نقود عملية الإصدار، بدءًا من الإجراءات التنظيمية مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، مرورًا بتحديد التوجه الاستثماري واستقطاب المستثمرين، ووصولًا إلى بناء سجل الأوامر والتسعير والتوزيع، مع إدارة منضبطة للصفقة في كل مرحلة.

تمتد استشارات الائتمان إلى ما هو أبعد من مجرد جمع للتمويل. فنحن نقدم المشورة لعملائنا بشأن إعادة هيكلة رأس المال، وتحسين كفاءة التمويل، والتعامل مع عمليات إعادة التمويل وإعادة الهيكلة. ونعمل بشكل وثيق مع المقترضين والجهات الممولة وغيرهم من الأطراف المعنية لتنفيذ حلول تعزز الاستقرار المالي وتحافظ على المرونة على المدى الطويل.

من خلال التمويل المُهيكل نعمل على تحويل الأصول والتدفقات النقدية إلى مصادر تمويل فعالة. كما نقدم المشورة بشأن عمليات التوريق وغيرها من التمويلات المدعومة بأصول، مما يساهم في توسيع مصادر التمويل لعملائنا، وتنويع قاعدة المُقرضين، وتعزيز هياكل رأس المال على المدى الطويل.

نوازن في تمويل القطاع العام بين أهداف السياسات العامة ومتطلبات أسواق المال. ونقدم المشورة بشأن إصدارات الصكوك والتسهيلات الائتمانية المشتركة وبرامج التمويل الأوسع نطاقًا، ونتولى ترتيبها بما يحقق المواءمة بين أولويات القطاع العام وتوقعات المستثمرين، ويضمن الوصول طويل الأجل إلى رؤوس الأموال المؤسسية.

تجمع خبراتنا في مجال التمويل بالدين بين الهيكلة المبتكرة والعلاقات الراسخة مع الجهات الممولة والمستثمرين المؤسسيين في الأسواق السعودية والخليجية والدولية. ونركز على توفير تمويل أكثر كفاءة من حيث التكلفة وسرعة التنفيذ، وعلى بناء هياكل تمويلية طويلة الأجل تتسم بالمرونة والمتانة.

ميرشنتس كابيتال

استكشف مجالات عملنا

أسواق الأسهم

التواصل المبكر مع المستثمرين المؤسسيين لبناء الطلب وضمان نجاح الطروحات

تمويل المشاريع

تمكين المشاريع العقارية والبنية التحتية من استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل

الاندماج والاستحواذ

قيادة الصفقات والتفاوض من موقع قوة، بدءاً من الفكرة الاستراتيجية ووصولاً إلى إتمام الصفقة

نسعد
بتواصلكم

سواء كنت تطمح للتوسع بأعمالك، أو تستعد للطرح في السوق، أو بصدد صفقة استراتيجية، فإن فريقنا على استعداد لمساعدتك.

نسعد بتواصلكم

سواء كنت تطمح للتوسع بأعمالك، أو تستعد للطرح في السوق، أو بصدد صفقة استراتيجية، فإن فريقنا على استعداد لمساعدتك.

Scroll to Top