تعلن ميرشنتس كابيتال، بصفتها المستشار المالي الرئيسي ومدير الترتيب الرئيسي المشارك، وشركة تأثير المالية، بصفتها مدير الترتيب الرئيسي والمستشار المالي المشترك، بدء فترة الطرح والاكتتاب في صكوك شركة بداية للتمويل للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين.
تفاصيل الإصدار
| المُصدر | شركة بداية للتمويل |
| حجم برنامج الصكوك | 1,000,000,000 ريال سعودي |
| نوع الصكوك | صكوك غير ثانوية وغير مضمونة |
| الهيكل | مضاربة / مرابحة |
| العملة | الريال السعودي (SAR) |
| تصنيف المُصدر | BBB- على المقياس المحلي من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني |
| نوع الطرح | طرح عام |
| قابلية التداول | مدرجة وقابلة للتداول في سوق الصكوك والسندات في تداول السعودية |
| المستثمرون المستهدفون | الأفراد والمؤسسات |
| حجم الإصدار المتوقع | 200,000,000 ريال سعودي؛ يُحدد المبلغ النهائي عند إتمام الطرح |
| العائد السنوي | 7.1%، يُدفع ربع سنويًا |
| الأجل | 3 سنوات؛ لا يجوز للشركة استرداد الصكوك قبل الاستحقاق |
| الاسترداد | بنسبة 100% من إجمالي القيمة الاسمية للسلسلة عند الاستحقاق |
| القيمة الاسمية وسعر إصدار الصك الواحد | 1,000 ريال سعودي |
| الحد الأدنى للاكتتاب | خمسة صكوك، بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 5,000 ريال سعودي |
| فترة الاكتتاب | من الأحد 8 مارس 2026 إلى الثلاثاء 10 مارس 2026 |
مراحل الصفقة
1. 29 سبتمبر 2025 — موافقة هيئة السوق المالية على برنامج أدوات الدين — عرض على موقع هيئة السوق المالية
2. 4 مارس 2026 — نية الطرح — عرض على تداول السعودية
3. 8 مارس 2026 — بدء فترة الطرح
المصدر: الإعلان على تداول السعودية
نبذة عن ميرشنتس كابيتال
ميرشنتس كابيتال هي العلامة التجارية لشركة درب التجار المالية، وهي مؤسسة سوق مالية سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم 18197-30، وتقدم خدمات المصرفية الاستثمارية الاستراتيجية في أسواق المال للدين وللأسهم، وتمويل المشاريع، والاندماج والاستحواذ، لتمكين الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة من تلبية احتياجاتها التمويلية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
جميع الأخبار والإعلانات والمحتويات التحليلية هي لأغراض الاطلاع فقط، ولا يُعدّ أيّ منها عرضًا أو دعوةً أو توصيةً لشراء أوراق مالية أو بيعها أو الاكتتاب فيها. الإفصاحات الموجّهة إلى عموم المستثمرين يتم نشرها عبر الموقع الرسمي لشركة تداول السعودية.