أسواق الأسهم
قيادة طروحات الأسهم من الفكرة وحتى الإدراج بالسوق
تقدم ميرشنتس كابيتال المشورة في أسواق الأسهم للشركات والمساهمين داخل المملكة العربية السعودية، بما يشمل الطروحات العامة الأولية، والطروحات الثانوية، والطروحات الخاصة للأسهم. نتولى قيادة الصفقات بدءًا من تحديد التوجه الاستراتيجي وحتى التسعير والتخصيص والتنفيذ، وتحقيق المواءمة بين التقييم وطلب المستثمرين وظروف السوق، مع الحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين المؤسسيين طوال مراحل الصفقة.
الطروحات العامة الأولية
نقدم المشورة بشأن الطروحات العامة الأولية منذ المراحل المبكرة لتحديد التوجه الاستراتيجي، مرورًا بالتسعير والتخصيص، وحتى الإدراج. وبصفتنا مستشارًا ماليًا مرخصًا من هيئة السوق المالية السعودية، نتولى قيادة وتنسيق عملية الطرح ، بما يشمل هيكلة الصفقة، والتموضع من حيث التقييم، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، واستهداف المستثمرين، وبناء سجل الأوامر في كلٍ من السوق الرئيسية لتداول السعودية والسوق الموازية (نمو). ويتمثل هدفنا في بناء سجلات أوامر عالية الجودة تدعم التسعير المنضبط، وعمليات التخصيص الفعّال، والأداء السليم للسهم في مرحلة ما بعد الإدراج.
الطروحات الثانوية
نقدم المشورة للشركات المدرجة والمساهمين بشأن صفقات الطروحات اللاحقة والطروحات الثانوية، بما في ذلك إصدارات حقوق الأولوية، وبرامج إعادة شراء الأسهم، والصفقات الخاصة، وعمليات بناء سجل الأوامر المتسارع، والاستثمارات الخاصة في الأسهم العامة للشركات المدرجة، والصفقات المرتبطة بالأسهم. كما تمتد خبراتنا لتشمل عمليات فصل الشركات، والإدراج المزدوج، ونقل الإدراج، وإعادة هيكلة رأس المال، والإدراج المباشر، وصفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. ونعمل على هيكلة تلك الصفقات بما يعزز السيولة، ويدعم انتقال الملكية، ويحقق المواءمة مع ظروف السوق وتوقعات المستثمرين.
الطروحات الخاصة
نقدم المشورة للشركات والمساهمين بشأن صفقات الأسهم التي تتم عبر مفاوضات خاصة، بما في ذلك صفقات توفير رأس المال اللازم للنمو، والاستثمارات الاستراتيجية، وعمليات الطرح الخاص التي تسبق الاكتتابات العامة. ونعمل على تحديد المستثمرين المؤسسيين واستقطابهم، وهيكلة الصفقات بما يراعي التقييم وأهداف المساهمين، ونتولى قيادة العملية بالكامل بدءاً من المناقشات الأولية مع المستثمرين ووصولاً إلى إتمام الصفقة. وتهدف عمليات الطرح الخاص إلى تعزيز قاعدة المساهمين وتهيئة الشركات للوصول مستقبلاً إلى الأسواق العامة.
يعود نجاح طروحات الأسهم إلى الإعداد المبكّر الذي يسبق عملية الطرح والإدراج. ونحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين المؤسسيين طوال دورة حياة الصفقة، والاستفادة من ملاحظات السوق في التقييم وتحديد التوجّه الاستراتيجي والتنفيذ، بهدف بناء سجلات أوامر عالية الجودة تدعم التسعير العادل والتخصيص الفعّال والأداء المستقر للسهم في السوق بعد الإدراج.
ميرشنتس كابيتال
استكشف مجالات عملنا
أسواق الدين
هيكلة تمويل مبتكرة وعلاقات ممتدة مع مختلف جهات التمويل في الأسواق السعودية والخليجية والدولية
تمويل المشاريع
تمكين المشاريع العقارية والبنية التحتية من استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل
أسواق الأسهم
قيادة الصفقات والتفاوض من موقع قوة، بدءاً من الفكرة الاستراتيجية ووصولاً إلى إتمام الصفقة